Nos services d'analyse

L’analyse de portefeuille : un état des lieux impartial

Nous effectuons dans un premier temps une analyse de la qualité de tous les fonds détenus dans le portefeuille.

Nous identifions tous les points d’améliorations à apporter et suggérons les principales actions à mener.

L’impact est généralement immédiat sur la performance du portefeuille.

Le conseil en sélection de fonds

Grâce à notre outil qui regroupe et analyse plusieurs milliers de parts de fonds, nous sommes à même de choisir les meilleurs fonds en toute indépendance sur vos contrats d’assurance, Madelin, PERP, comptes-titres et PEA.

Identifiez avec nous votre profil d’investissement

La réglementation oblige les professionnels du patrimoine à définir avec les investisseurs un profil de risque.

Le plus souvent cette démarche se résume à répondre à des questions pour définir si vous êtes un investisseur offensif, dynamique, équilibré, prudent ou défensif.

En complément, nous avons conçu un outil d’observation du comportement de profils financiers depuis les 20 dernières années.

Nous réalisons donc en temps réel des simulations qui sont ajustées en fonction de l’acceptation de votre niveau de risque et de votre durée d’investissement.

Le système d'alerte sur OPCVM

Dès qu’un fonds (OPCVM) a un comportement anormal qui peut influer sur la performance de votre portefeuille, le système nous adresse une alerte.